Мировые рынки пеллет значительно выросли за последнее десятилетие, в основном из-за спроса со стороны промышленного сектора.В то время как рынки пеллетного отопления составляют значительную часть мирового спроса, этот обзор будет посвящен сектору промышленных древесных пеллет.

Рынки пеллетного отопления в последние годы столкнулись с проблемами из-за низкой стоимости альтернативного топлива для отопления (цены на нефть и газ) и более теплых, чем в среднем, зим в Северной Америке и Европе.FutureMetrics ожидает, что сочетание более высоких цен на нефть и политики декарбонизации вернет рост спроса к тренду в 2020-х годах.

В течение последних нескольких лет сектор промышленных древесных пеллет был таким же большим, как и сектор производства пеллет для отопления, и ожидается, что в следующем десятилетии он значительно увеличится.
Рынок промышленных древесных пеллет определяется политикой сокращения выбросов углерода и возобновляемых источников энергии.Промышленные древесные гранулы представляют собой возобновляемое топливо с низким содержанием углерода, которое легко заменяет уголь на крупных электростанциях.

Пеллеты можно заменить углем двумя способами: полной конверсией или совместным сжиганием.Для полного преобразования вся установка на угольной станции переводится с использования угля на использование древесных гранул.Это требует модификации системы обращения с топливом, систем подачи и горелок.Совместное сжигание – это сжигание древесных гранул вместе с углем.При более низких коэффициентах совместного сжигания требуются минимальные модификации существующих пылеугольных установок.Фактически, при более низких смесях (менее семи процентов) древесных пеллет модификация почти не требуется.

Ожидается, что к 2020 году спрос в Великобритании и ЕС стабилизируется. Однако в 2020-х годах ожидается значительный рост в Японии и Южной Корее.Мы также ожидаем, что к 2025 году в Канаде и США будет несколько электростанций, работающих на пылеугольном топливе, использующих промышленные древесные гранулы.

Спрос на пеллеты

Прогнозируется, что к 2025 году новые крупные проекты по совместному сжиганию и конверсии коммунальных предприятий в Японии, ЕС и Великобритании и Южной Корее, а также многие небольшие проекты независимых электростанций в Японии добавят около 24 миллионов тонн в год к текущему спросу. ожидается рост из Японии и Южной Кореи.

FutureMetrics ведет подробную базу данных по всем проектам, которые, как ожидается, будут потреблять древесные гранулы.Большая часть поставок пеллет для запланированного нового спроса в ЕС и Великобритании уже заключена с крупными существующими производителями.Тем не менее, рынки Японии и Южной Кореи предлагают возможности для новых мощностей, которые, по большей части, не находятся в разработке на сегодняшний день.

Европа и Англия

Ранний рост (с 2010 г. по настоящее время) в секторе промышленных древесных пеллет пришелся на Западную Европу и Великобританию. Однако рост в Европе замедляется и, как ожидается, стабилизируется в начале 2020-х годов.Оставшийся рост спроса на промышленные древесные пеллеты в Европе будет обеспечен за счет проектов в Нидерландах и Великобритании.

Спрос со стороны голландских коммунальных предприятий по-прежнему не определен, поскольку угольные электростанции отложили окончательные инвестиционные решения по модификациям совместного сжигания до тех пор, пока им не будут даны гарантии того, что их угольные электростанции смогут продолжать работу.Большинство аналитиков, в том числе FutureMetrics, ожидают, что эти проблемы будут решены, и спрос в Нидерландах, вероятно, будет расти не менее чем на 2,5 млн тонн в год в течение следующих трех-четырех лет.Вполне возможно, что спрос в Нидерландах увеличится до 3,5 млн тонн в год, если все четыре угольные станции, получившие субсидии, продолжат выполнять свои планы.

Два британских проекта, конверсия электростанции Lynemouth мощностью 400 МВт компании EPH и новая ТЭЦ Teeside компании MGT, в настоящее время либо вводятся в эксплуатацию, либо строятся.Недавно Drax объявила, что переоборудует четвертую установку для работы на пеллетах.Сколько часов эта установка будет работать в год, пока неясно.Однако, учитывая, что инвестиционное решение принято, по оценкам FutureMetrics, блок 4 будет потреблять дополнительно 900 000 тонн в год.Каждая переоборудованная установка на станции Дракс может потреблять около 2,5 млн тонн в год, если они будут работать на полную мощность в течение всего года.FutureMetrics прогнозирует общий новый возможный спрос в Европе и Англии на уровне 6,0 млн тонн в год.

Япония

Спрос на биомассу в Японии в основном обусловлен тремя компонентами политики: схемой поддержки льготных тарифов (FiT) для возобновляемых источников энергии, стандартами эффективности угольных теплоэлектростанций и целевыми показателями выбросов углерода.

FiT предлагает независимым производителям электроэнергии (IPP) установленную цену на возобновляемую энергию в течение продленного контрактного периода — 20 лет для энергии из биомассы.В настоящее время в рамках FiT электроэнергия, вырабатываемая из «обычной древесины», которая включает пеллеты, импортную щепу и скорлупу ядер пальм (PKS), получает субсидию в размере 21 ¥/кВтч по сравнению с 24 ¥/кВтч до 30 сентября. 2017. Тем не менее, оценки ПИС на биомассе, которые получили более высокий FiT, фиксируются по этой ставке (около 0,214 долл. США/кВтч по текущему обменному курсу).

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI) подготовило так называемый «Лучший энергетический баланс» на 2030 год. В этом плане энергия биомассы составит 4,1% от общего объема производства электроэнергии в Японии в 2030 году. Это эквивалентно более 26 млн. метрических тонн пеллет (если бы вся биомасса была древесными пеллетами).

В 2016 году METI выпустил документ, описывающий стандарты эффективности наилучших доступных технологий (НДТ) для тепловых электростанций.В документе разработаны минимальные стандарты эффективности для генераторов электроэнергии.По состоянию на 2016 год только около одной трети производства угля в Японии приходится на электростанции, соответствующие стандарту эффективности НДТ.Одним из способов соблюдения нового стандарта эффективности является совместное сжигание древесных гранул.

Эффективность установки обычно рассчитывается путем деления выработки энергии на потребляемую энергию.Так, например, если электростанция использует 100 МВтч энергии для производства 35 МВтч, эта станция работает с КПД 35%.

METI разрешил вычитать потребление энергии от совместного сжигания биомассы из потребления.Если та же установка, описанная выше, одновременно сжигает 15 МВтч древесных гранул, эффективность установки согласно новому расчету составит 35 МВтч / (100 МВтч – 15 МВтч) = 41,2 процента, что выше стандартного порога эффективности.Компания FutureMetrics рассчитала тоннаж древесных гранул, которые потребуются японским электростанциям для приведения низкоэффективных электростанций в соответствие с недавно опубликованным отчетом FutureMetrics о перспективах использования биомассы в Японии.Отчет содержит подробные данные об ожидаемом спросе на древесные пеллеты, скорлупу пальмовых косточек и древесную щепу в Японии, а также о мерах политики, стимулирующих этот спрос.

Прогноз FutureMetrics на спрос на пеллеты со стороны небольших независимых производителей электроэнергии (НЭС) составляет около 4,7 млн ​​тонн в год к 2025 году. Он основан на анализе около 140 НЭС, которые подробно описаны в Японском обзоре биомассы.

Общий потенциальный спрос в Японии со стороны коммунальных электростанций и ИЭС может превысить 12 миллионов тонн в год к 2025 году.

Резюме

Существует высокая степень уверенности в продолжающемся развитии европейских рынков промышленных пеллет.Спрос в Японии, как только проекты IPP будут запущены и крупные коммунальные предприятия получат преимущества FiT, также должен быть стабильным и, вероятно, будет расти, как прогнозируется.Будущий спрос в Южной Корее оценить труднее из-за неопределенности цен на РЭК.В целом, по оценкам FutureMetrics, потенциальный новый спрос на промышленные древесные пеллеты до 2025 года превышает 26 миллионов тонн в год.