Глобальные рынки пеллет значительно выросли за последнее десятилетие, в основном из-за спроса со стороны промышленного сектора. Хотя рынки пеллетного отопления составляют значительную часть мирового спроса, этот обзор будет сосредоточен на секторе промышленных древесных пеллет.

В последние годы рынки пеллетного отопления столкнулись с проблемами из-за низких цен на альтернативное топливо для отопления (цены на нефть и газ) и более теплых, чем обычно, зим в Северной Америке и Европе. FutureMetrics ожидает, что сочетание более высоких цен на нефть и политики декарбонизации вернет рост спроса к тренду в 2020-х годах.

За последние несколько лет сектор промышленных древесных гранул был таким же большим, как и сектор топливных гранул, и, как ожидается, значительно расширится в течение следующего десятилетия.
Рынок промышленных древесных гранул обусловлен политикой сокращения выбросов углерода и возобновляемой генерации. Промышленные древесные гранулы — это возобновляемое топливо с низким содержанием углерода, которое легко заменяет уголь на крупных электростанциях.

Пеллеты можно заменить углем двумя способами: либо полной конверсией, либо совместным сжиганием. Для полной конверсии весь блок на угольной станции переводится с использования угля на использование древесных гранул. Это требует изменений в системах обработки топлива, подачи и горелках. Совместное сжигание — это сжигание древесных гранул вместе с углем. При более низких коэффициентах совместного сжигания требуются минимальные изменения в существующих установках по производству пылевидного угля. Фактически, при более низких смесях (менее семи процентов) древесных гранул, практически никаких изменений не требуется.

Ожидается, что спрос в Великобритании и ЕС выйдет на плато к 2020 году. Однако в 2020-х годах ожидается значительный рост в Японии и Южной Корее. Мы также ожидаем, что в Канаде и США к 2025 году появятся несколько электростанций на пылевидном угле, использующих промышленные древесные гранулы.

Спрос на пеллеты

Ожидается, что новые крупные проекты по совместному сжиганию и конверсии в Японии, ЕС, Великобритании и Южной Корее, а также множество проектов небольших независимых электростанций в Японии добавят к текущему спросу около 24 миллионов тонн в год к 2025 году. Большая часть ожидаемого роста приходится на Японию и Южную Корею.

FutureMetrics ведет подробную базу данных по всем проектам, которые, как ожидается, будут потреблять древесные гранулы. Большая часть поставок гранул для запланированного нового спроса в ЕС и Великобритании уже была организована с основными существующими производителями. Однако рынки Японии и Южной Кореи предлагают возможности для новых мощностей, которые, по большей части, не находятся в стадии разработки на сегодняшний день.

Европа и Англия

Ранний рост (с 2010 года по настоящее время) в секторе промышленных древесных гранул пришелся на Западную Европу и Великобританию. Однако рост в Европе замедляется и, как ожидается, выровняется в начале 2020-х годов. Оставшийся рост спроса на промышленные древесные гранулы в Европе будет обеспечен проектами в Нидерландах и Великобритании.

Спрос со стороны голландских коммунальных предприятий все еще неопределен, поскольку угольные станции отложили окончательные инвестиционные решения относительно модификаций совместного сжигания, пока им не дадут гарантий, что их угольные станции смогут продолжать работать. Большинство аналитиков, включая FutureMetrics, ожидают, что эти проблемы будут решены, и голландский спрос, вероятно, вырастет по крайней мере на 2,5 млн тонн в год в течение следующих трех-четырех лет. Возможно, что голландский спрос увеличится до 3,5 млн тонн в год, если все четыре угольные станции, получившие субсидии, продолжат свои планы.

Два проекта в Великобритании, переоборудование электростанции Lynemouth мощностью 400 МВт компании EPH и новая ТЭЦ Teeside компании MGT, в настоящее время находятся либо на этапе ввода в эксплуатацию, либо на стадии строительства. Drax недавно объявила, что переоборудует четвертый блок для работы на пеллетах. Сколько часов этот блок будет работать в году, на данный момент неясно. Однако, учитывая, что инвестиционное решение уже принято, FutureMetrics оценивает, что блок 4 будет потреблять дополнительно 900 000 тонн в год. Каждый переоборудованный блок на станции Drax может потреблять около 2,5 миллионов тонн в год, если они будут работать на полную мощность круглый год. FutureMetrics прогнозирует общий новый вероятный спрос в Европе и Англии на уровне 6,0 миллионов тонн в год.

Япония

Спрос на биомассу в Японии в первую очередь обусловлен тремя политическими компонентами: схемой поддержки тарифа на возобновляемые источники энергии (FiT), стандартами эффективности угольных тепловых электростанций и целевыми показателями выбросов углерода.

FiT предлагает независимым производителям электроэнергии (IPP) фиксированную цену на возобновляемую энергию в течение длительного периода контракта — 20 лет для энергии из биомассы. В настоящее время в рамках FiT электроэнергия, вырабатываемая из «общей древесины», которая включает пеллеты, импортную щепу и скорлупу пальмовых ядер (PKS), получает субсидию в размере 21 ¥/кВт·ч, что ниже 24 ¥/кВт·ч до 30 сентября 2017 года. Однако множество биомассовых IPP, получивших более высокую FiT, зафиксированы на этой ставке (около 0,214 долл./кВт·ч по текущему обменному курсу).

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI) разработало так называемый «Лучший энергетический микс» на 2030 год. В этом плане на долю биомассы приходится 4,1 процента от общего объема производства электроэнергии в Японии в 2030 году. Это эквивалентно более чем 26 миллионам метрических тонн пеллет (если бы вся биомасса была древесными пеллетами).

В 2016 году METI выпустила документ, описывающий стандарты эффективности наилучших доступных технологий (BAT) для тепловых электростанций. В документе разрабатываются минимальные стандарты эффективности для электрогенераторов. По состоянию на 2016 год только около трети производства угля в Японии поступает с электростанций, которые соответствуют стандарту эффективности BAT. Одним из способов соответствия новому стандарту эффективности является совместное сжигание древесных гранул.

Эффективность завода обычно рассчитывается путем деления выходной энергии на входную энергию. Так, например, если электростанция использует 100 МВт·ч входной энергии для производства 35 МВт·ч, то эта станция работает с эффективностью 35 процентов.

METI разрешила вычитать из затрат энергии, получаемой при совместном сжигании биомассы. Если та же самая установка, описанная выше, сжигает 15 МВт·ч древесных гранул, эффективность установки по новому расчету составит 35 МВт·ч / (100 МВт·ч – 15 МВт·ч) = 41,2%, что превышает пороговое значение стандарта эффективности. FutureMetrics рассчитала тоннаж древесных гранул, который потребуется японским электростанциям для приведения установок с более низкой эффективностью в соответствие в недавно опубликованном отчете Japan Biomass Outlook от FutureMetrics. Отчет содержит подробные данные об ожидаемом спросе на древесные гранулы, скорлупу пальмовых ядер и древесную щепу в Японии и о политике, которая стимулирует этот спрос.

Прогноз FutureMetrics относительно спроса на пеллеты со стороны небольших независимых производителей электроэнергии (НПЭ) составляет около 4,7 млн ​​тонн в год к 2025 году. Этот прогноз основан на анализе около 140 НПЭ, подробно описанных в японском отчете «Перспективы биомассы».

Общий потенциальный спрос в Японии со стороны коммунальных электростанций и независимых электростанций может превысить 12 миллионов тонн в год к 2025 году.

Краткое содержание

Существует высокая степень уверенности в дальнейшем развитии европейских рынков промышленных гранул. Японский спрос, как только проекты IPP будут запущены и крупные коммунальные службы получат льготы FiT, также должен быть стабильным и, вероятно, будет расти, как прогнозируется. Будущий спрос в Южной Корее оценить сложнее из-за неопределенности цен на REC. В целом, FutureMetrics оценивает потенциальный новый спрос на промышленные древесные гранулы до 2025 года в более чем 26 миллионов тонн в год.