Мировые рынки пеллет значительно выросли за последнее десятилетие, в основном из-за спроса со стороны промышленного сектора. Хотя рынки отопления пеллетами составляют значительную часть мирового спроса, в настоящем обзоре основное внимание будет уделено сектору промышленных древесных пеллет.

В последние годы рынки пеллетного отопления столкнулись с проблемой низкой стоимости альтернативного топлива для отопления (цены на нефть и газ) и более теплых, чем в среднем, зим в Северной Америке и Европе. FutureMetrics ожидает, что сочетание более высоких цен на нефть и политики декарбонизации вернет рост спроса к тренду в 2020-х годах.

В течение последних нескольких лет сектор промышленных древесных пеллет был таким же большим, как и сектор топливных пеллет, и, как ожидается, в течение следующего десятилетия он значительно увеличится.
Рынок промышленных древесных пеллет стимулируется политикой снижения выбросов углекислого газа и возобновляемой генерации. Промышленные древесные пеллеты представляют собой возобновляемое топливо с низким содержанием углерода, которое легко заменяет уголь на крупных электростанциях.

Заменить уголь пеллетами можно двумя способами: полной конверсией или совместным сжиганием. При полной конверсии весь блок угольной станции переводится с использования угля на использование древесных гранул. Это требует внесения изменений в систему обращения с топливом, системы подачи и горелки. Совместное сжигание – это сжигание древесных гранул вместе с углем. При более низких коэффициентах совместного сжигания требуются минимальные модификации существующих установок по производству пылевидного угля. Фактически, при более низких смесях (менее семи процентов) древесных гранул модификация практически не требуется.

Ожидается, что к 2020 году спрос в Великобритании и ЕС стабилизируется. Однако в 2020-х годах ожидается значительный рост в Японии и Южной Корее. Мы также ожидаем, что к 2025 году в Канаде и США появится несколько угольных электростанций, использующих промышленные древесные гранулы.

Спрос на пеллеты

По прогнозам, к 2025 году новые крупные проекты совместного сжигания и конверсии электростанций в Японии, ЕС, Великобритании и Южной Корее, а также многие небольшие проекты независимых электростанций в Японии добавят к текущему спросу около 24 миллионов тонн в год. ожидаемый рост приходится на Японию и Южную Корею.

FutureMetrics ведет подробную базу данных по всем проектам, которые, как ожидается, будут потреблять древесные гранулы. Большая часть поставок пеллет для запланированного нового спроса в ЕС и Великобритании уже заключена с крупными существующими производителями. Однако рынки Японии и Южной Кореи открывают возможности для новых мощностей, которые на сегодняшний день по большей части не разрабатываются.

Европа и Англия

Ранний рост (с 2010 года по настоящее время) в секторе промышленных древесных гранул пришелся на Западную Европу и Великобританию. Однако рост в Европе замедляется и, как ожидается, стабилизируется в начале 2020-х годов. Оставшийся рост спроса на промышленные древесные гранулы в Европе будет обеспечен за счет проектов в Нидерландах и Великобритании.

Спрос со стороны голландских коммунальных предприятий по-прежнему неопределенен, поскольку угольные электростанции откладывают окончательные инвестиционные решения по модификациям совместного сжигания до тех пор, пока им не будут предоставлены гарантии того, что их угольные электростанции смогут продолжать работать. Большинство аналитиков, в том числе FutureMetrics, ожидают, что эти проблемы будут решены, и спрос в Голландии, вероятно, вырастет как минимум на 2,5 миллиона тонн в год в течение следующих трех-четырех лет. Вполне возможно, что спрос в Голландии увеличится до 3,5 миллионов тонн в год, если все четыре угольные станции, получившие субсидии, продолжат реализацию своих планов.

Два британских проекта – переоборудованная электростанция в Линмуте мощностью 400 МВт компании EPH и новая ТЭЦ в Тисайде компании MGT – в настоящее время либо находятся в стадии ввода в эксплуатацию, либо находятся в стадии строительства. Компания Drax недавно объявила, что переведет четвертую установку на работу на пеллетах. Сколько часов этот агрегат будет работать в год, пока неясно. Однако, учитывая принятие инвестиционного решения, по оценкам FutureMetrics, четвертый энергоблок будет потреблять дополнительно 900 000 тонн в год. Каждая переоборудованная установка на станции «Дракс» может потреблять около 2,5 млн тонн в год, если они будут работать на полную мощность в течение всего года. FutureMetrics прогнозирует, что общий новый вероятный спрос в Европе и Англии составит 6,0 млн тонн в год.

Япония

Спрос на биомассу в Японии в первую очередь обусловлен тремя компонентами политики: схемой поддержки льготных тарифов (FiT) для возобновляемых источников энергии, стандартами эффективности угольных тепловых электростанций и целевыми показателями выбросов углекислого газа.

FiT предлагает независимым производителям электроэнергии (IPP) фиксированную цену на возобновляемую энергию в течение расширенного контрактного периода – 20 лет для энергии из биомассы. В настоящее время в соответствии с FiT электроэнергия, вырабатываемая из «общей древесины», которая включает пеллеты, импортную щепу и скорлупу пальмовых ядер (PKS), получает субсидию в размере 21 иен/кВтч по сравнению с 24 иен/кВтч до 30 сентября. 2017. Однако баллы ИЭС, работающих на биомассе, получивших более высокий FiT, зафиксированы по этой ставке (около 0,214 доллара США/кВтч по текущему обменному курсу).

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI) разработало так называемый «Лучший энергетический баланс» на 2030 год. В этом плане энергия биомассы составит 4,1 процента от общего производства электроэнергии в Японии в 2030 году. Это эквивалентно более чем 26 миллионам метрические тонны пеллет (если бы вся биомасса была древесными пеллетами).

В 2016 году METI выпустило документ, описывающий стандарты эффективности наилучших доступных технологий (НДТ) для тепловых электростанций. В документе разрабатываются минимальные стандарты эффективности для электрогенераторов. По состоянию на 2016 год только около трети угольного производства в Японии приходится на электростанции, соответствующие стандарту эффективности BAT. Одним из способов соблюдения нового стандарта эффективности является совместное сжигание древесных гранул.

КПД установки обычно рассчитывается путем деления выработки энергии на затраты энергии. Так, например, если электростанция использует 100 МВт потребляемой энергии для производства 35 МВт-ч, эта станция работает с КПД 35 процентов.

METI разрешило вычитать из затрат энергию, потребляемую при совместном сжигании биомассы. Если та же установка, описанная выше, будет совместно сжигать 15 МВтч древесных гранул, эффективность установки согласно новому расчету составит 35 МВтч / (100 МВтч – 15 МВтч) = 41,2 процента, что превышает стандартный порог эффективности. Компания FutureMetrics рассчитала тоннаж древесных гранул, который потребуется японским электростанциям для приведения электростанций с более низким КПД в соответствие с требованиями, в недавно опубликованном отчете «Перспективы развития биомассы в Японии», подготовленном FutureMetrics. Отчет содержит подробные данные об ожидаемом спросе на древесные гранулы, скорлупу пальмовых ядер и древесную щепу в Японии, а также о политике, которая стимулирует этот спрос.

Прогноз FutureMetrics относительно спроса на пеллеты со стороны мелких независимых производителей электроэнергии (IPP) составит около 4,7 миллионов тонн в год к 2025 году. Это основано на анализе около 140 IPP, которые подробно описаны в Japan Biomass Outlook.

Общий потенциальный спрос в Японии со стороны коммунальных электростанций и IPP может превысить 12 миллионов тонн в год к 2025 году.

Краткое содержание

Существует высокая степень уверенности в дальнейшем развитии европейских рынков промышленных пеллет. Спрос в Японии, как только проекты IPP будут запущены и крупные коммунальные предприятия получат льготы FiT, также должен быть стабильным и, вероятно, будет расти, как прогнозируется. Будущий спрос в Южной Корее оценить сложнее из-за неопределенности цен на REC. В целом, по оценкам FutureMetrics, потенциальный новый спрос на промышленные древесные гранулы до 2025 года превысит 26 миллионов тонн в год.